在平静的货船“灰铁号”上，水手阿列克谢正在底层的货舱进行例行巡视。突然，他听到偏僻角落里的一个密封板条箱内传来了微弱的挣扎声。阿列克谢警觉地靠近，发现声音来自箱子里的一个麻袋。与此同时，伊尔莎迷迷糊糊地醒来，发现自己被五花大绑塞在一个麻袋里，四周漆黑一片。伊尔莎利用随身藏着的盗贼工具划破了麻袋，但发现自己依然被困在木箱内。
听到动静的阿列克谢从货舱的工具组里找来一根撬棍，撬开了板条箱的顶盖。木板卸下后，里面赫然露出一缕金发——伊尔莎终于得救。满头雾水的伊尔莎向阿列克谢解释自己来自遥远的泰姆瑞尔大陆天际省，完全不知道为什么会被人绑架并运上这艘船。一番搜索后，伊尔莎在货舱里捡到了一把被粗心工人遗落的短弓和箭矢作为防身武器。
伴随着靠岸的号角声，灰铁号抵达了繁华的深水城港口。阿列克谢带着伊尔莎下了船，并在黑袍法官处完成了入城登记，正式踏入了这座充满未知的大都市。
为了给初来乍到的伊尔莎找个落脚点，阿列克谢决定带她去自己常去的“哈欠门酒馆”。路过一家武器店时，伊尔莎花了4枚金币心痛地买下了两把匕首，当她询问老板泰姆瑞尔大陆的方向时，只得到了老板见鬼一般的冷遇。
两人推开哈欠门酒馆的大门，宽广的大厅里人声鼎沸，冒险者和赌徒们高声谈笑。大厅中央有一口巨大的深井，老板杜尔南正在吧台擦拭酒杯。阿列克谢和杜尔南打过招呼，点了一杯麦酒和一杯橙汁。就在两人落座不久，酒馆里突然爆发出一阵骚动。
一名光头大汉“克兰茨”正和半兽人女雇佣兵“雅格拉”在地上扭打成一团。克兰茨的四个同伙正准备一拥而上。热心的阿列克谢无视了旁人的劝阻，冲上前去试图拉架。凭借敏捷的身手，阿列克谢一把抱住雅格拉，用一招柔术将其掀翻在地，分开了两人。老板杜尔南随即提着大剑赶来，将惹事的克兰茨一伙赶出了酒馆。
一波未平一波又起，正当阿列克谢询问雅格拉情况时，酒馆中央的深井里传来异响——一只身高魁梧、皮肤发绿的巨大巨魔从下沉法师塔的地下城里爬了上来！酒客们尖叫着四散奔逃。
战斗：巨魔
巨魔直直地朝阿列克谢冲来。老板杜尔南反应极快，抄起巨剑迎面冲上，势大力沉的一击直接在巨魔腰间砍出一道巨大的伤口，鲜血喷涌而出。
阿列克谢也不甘示弱，握紧匕首刺入巨魔的大腿。伊尔莎在远处尝试放冷箭，可惜箭矢射偏钉在了柱子上。遭到攻击的巨魔狂怒地反击，虽然阿列克谢灵巧地躲过了第一击，但还是被巨魔的结实一巴掌拍至重伤倒地。所幸杜尔南顺势将巨剑刺入巨魔的喉咙，彻底终结了这头怪物。
战斗结束后，杜尔南立刻安排伙计为阿列克谢包扎伤口，并用煤油点燃了巨魔的尸体以防止它复活。
惊魂未定的两人在酒馆稍作休整时，一位戴着灰色帽子、留着短髭的知名作家——瓦罗桑普·格达姆找到了他们。瓦罗目睹了他们的英勇表现，决定花20枚金币雇佣他们寻找自己失踪的朋友：福卢恩·布拉格玛。
瓦罗称，他两天前与福卢恩在“巨龙串烧酒馆”喝酒，自己先一步离开后，福卢恩就再也没有回家。面对金币的诱惑和瓦罗的恳求，两人果断接下了这个寻找福卢恩的任务。随后，受伤的阿列克谢与伊尔莎在旅店开了一间最便宜的快捷客房（为了省钱挤在一间房里）休息了一晚。
长休
经过一夜的休息，阿列克谢和伊尔莎恢复了所有状态，并升到了 2级。
第二天清晨，两人前往巨龙串烧酒馆。在途径蜗牛街时，他们发现城市哨兵封锁了街道。警戒线内横七竖八地躺着6具尸体，墙上到处是血迹，几名警卫正在盘问3名浑身是血的嫌疑人。阿列克谢试图用两枚金币贿赂哨兵打听消息，但被无情拒绝。不过他还是隐约听到，这起流血冲突似乎与名为“散塔林会”的组织有关。
继续前行，两人终于抵达了宛如废墟般的巨龙串烧酒馆。酒馆大门掉落一半，玻璃全碎，屋顶上甚至卡着一个巨大的船锚。老板对前天晚上的事情一无所知，但吧台旁的一位老水手提供了一条关键线索：前天晚上，福卢恩曾与前任公开领主的儿子——瑞纳尔·无烬一起喝酒打牌，两人最后一起离开，前往了“蜡烛巷”。
跟随着线索，两人来到了阴暗的蜡烛巷。伊尔莎敏锐地注意到巷子深处的一间仓库墙上，画着一个隐蔽的符号——一条带翅膀的黑蛇（阿列克谢认出这正是散塔林会的标志）。
仓库大门紧锁，伊尔莎熟练地掏出盗贼工具，“咔哒”一声轻松撬开了大门。仓库内伸手不见五指，阿列克谢点燃了一支火把。微弱的火光照亮了堆满板条箱的房间，部分箱子里装着印有黑蛇徽记的黑色制服。
就在两人四处搜寻时，暗处传来了拉弓的声音！
战斗：天狗伏击者
四只长着乌鸦脑袋的怪物（天狗）从阴影和二楼发动了伏击。伊尔莎的腿部中了一箭，阿列克谢则幸运地躲过了一次致命的狙击。
面对伏击，阿列克谢爆发出了惊人的战斗力。他依靠敏捷的步伐冲入敌阵，手中匕首精准投掷，紧接着施展武僧的徒手连击，行云流水般地在一回合内将两名一楼的天狗击毙。伊尔莎也在掩体后隐匿身形，并在关键时刻一箭射穿了二楼一只天狗的喉咙。
战斗结束后，两人在二楼的走廊上发现了大量惨烈的尸体。尸体分为两派：一派纹有散塔林会的黑蛇标志，另一派则纹有如同眼睛周围放射光芒的标志。
在搜查一楼的办公室时，阿列克谢在警铃密布的房间里发现了一个画着纸鹤的木盒，里面只有一张空白的羊皮纸。随后，两人在充满臭鱼和醋味的储物间里，找到了一名藏在帆布下的红发男子。这名男子正是老水手口中与福卢恩一起离开的 瑞纳尔·无烬。
瑞纳尔讲述了事情的原委：他和福卢恩遭到散塔林会的绑架并被带到这里。散塔林会认为瑞纳尔的父亲贪污了五十万龙金，并试图通过偷来的神器“格罗之石”找到这笔钱。然而不久前，另一帮叫做“珊娜萨公会”（眼睛标志）的人突袭了这个仓库。在混战中，珊娜萨公会的人获胜，但他们错把福卢恩当成了瑞纳尔，将他绑架带走了。
瑞纳尔请求两人继续追踪珊娜萨公会，救出无辜的福卢恩。就在这时，城市警卫队在教官修斯图斯的带领下赶到现场。瑞纳尔凭借身份与警卫交涉，免除了两人的嫌疑。警卫教官递给他们一份《深水城法律条文》，警告他们不要再私自采取行动。
线索再次指向了未知的危险——为了拯救福卢恩，阿列克谢、伊尔莎与瑞纳尔结伴返回哈欠门酒馆，准备与瓦罗商议下一步的对策。